1. ЗЛАТОВЛАСКА Чешская народная сказка, автор инсценировки Г. Демыкина. Музыка - В. Энке. 1 (1) Часть 1 (17:17) 2 (2) Часть 2 (17:39) Злой король - А. Баранцев. Добрый король - М. Погоржельский. Иржик - О. Табаков. Торговка рыбой - И. Кремлева. Рыбаки - А. Морозов, Ю. Пузырёв. Золотая рыбка - Г. Иванова. Ведущий - Н. Литвинов. Автор инсценировки Г. Демыкина. Режиссёр Н. Герман. Запись 1968 г.

2. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ С. Лагерлёф, автор инсценировки М. Гумилевская. Музыка - Э. Григ. 1 (3) Часть 1 (18:07) 2 (4) Часть 2 (17:36) 3 (5) Часть 3 (18:08) 4 (6) Часть 4 (18:18) Рассказчик и Горго - А. Азарин. Нильс маленький - М. Корабельникова. Нильс большой - В. Сперантова. Домашний гусь Мартин - Е. Васильев. Мать Нильса, Домашняя гусыня - Л. Портнова. Акка Киебекайзе - Н. Эфрос. Гусыня Марта - В. Орлова. Лис Смирре - М. Андросов. Петух, собака, отец Нильса - Ю. Хржановский. Гусята, куры - Е. Васильев, А. Азарин, Ю. Хржановский, Л. Портнова, М. Корабельникова, Н. Эфрон, В. Орлова. Музыкальный ансамбль п/у А. Бирчанского. Режиссер Р. Иоффе. Запись 1968 г.

3. ЖИЛИ-БЫЛИ ЁЖИКИ Инсценировка В. Смехова по мотивам сказок братьев Гримм. Музыка - Ю. Буцко. 1 (7) Часть 1 (23:59) 2 (8 Часть 2 (23:28) Ёж - В. Смехов. Ежиха, коза Гейнца, пчела - О. Мулина. 1-й ёжик, коза Трины, пчела - З. Пыльнова. 2-й ёжик - Л. Комаровская. Гейнц - Ю. Смирнов. Трина - И. Ульянова, поёт З. Пыльнова. Заяц - И. Бортник. Камерный ансамбль п/у А. Корнеева. Автор инсценировки и режиссёр В. Смехов. Звукорежиссёр В. Скобло. Запись 1976 г.

4. ДУХ В БУТЫЛКЕ Братья Гримм, автор инсценировки Г. Глухова. Музыка - С. Томин. 1 (9) Дух в бутылке (17:51) Сказочник - Юрий Пузырёв. Отец - Александр Михайлов. Сын - Алексей Борзунов. Мастер - Александр Стариков. Дух - Рогвольд Суховерко. Автор инсценировки Г. Глухова. Звукорежиссёр Т. Страканова. Запись 1987 г.

5. ЖИВАЯ ВОДА Братья Гримм, автор инсценировки Г. Глухова. Музыка - Д. Кривицкий, Ю. Буцко. 1 (10) Живая вода (21:36) Сказочник - Рогвольд Суховерко. Старик - Анатолий Семёнов. Старший брат - Пётр Смидович. Средний брат - Алексей Борзунов. Младший брат - Бронислава Захарова. Король - Геннадий Кочкожаров. Егерь - Андрей Голиков. Принцесса - Екатерина Райкина. Слуги - А. Стариков, И. Верник, Г. Кочкожаров. Автор инсценировки Г. Глухова. Звукорежиссёр Т. Страканова. Запись 1987 г.

6. ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА Братья Гримм, автор инсценировки Г. Глухова. Музыка - А. Головин. 1 (11) Лесная избушка (17:24) Сказочник - Алексей Борзунов. Дровосек - Юрий Пузырёв. Старшая дочь - Бронислава Захарова. Старик, королевич - Пётр Смидович. Жена - Любовь Стриженова. Младшая дочь - Екатерина Райкина. Животные, слуги - вся группа актёров. Автор инсценировки Г. Глухова. Звукорежиссёр Т. Страканова. Запись 1987 г.

7. КОТ В САПОГАХ Ш. Перро, текст М. Либина, либретто и инсценировка В. Манюкова. Музыка - Ю. Чичков. 1 (12) Часть 1 (15:44) 2 (13) Часть 2 (16:20) Роли исполняют артисты московских театров: В. Шиловский, Н. Караченцов, О. Герасимов, Б. Чунаев, А. Пермяков, И. Евремов и др. Ведущий, автор инсценировки и режиссёр В. Манюков. Оркестр п/у Ю. Чичкова. Звукорежиссёр Л. Должников. Запись 1967 г.

8. ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО А. Толстой, автор инсценировки С. Богомазов. Музыка - В. Ширинский. 1 (14) Часть 1 (17:58) 2 (15) Часть 2 (17:07) 3 (16) Часть 3 (17:37) 4 (17) Часть 4 (18:38) Все роли исполняет Николай Литвинов. Режиссёр Р. Иоффе. Оркестр п/у Б. Шермана. Автор инсценировки С. Богомазов. Звукорежиссёр Л. Должников. Запись 1969 г.

9. ЗОЛОТЫЕ ГУСЛИ Текст Е. Триновой. Музыкальное оформление В. Тихова. 1 (18) Часть 1 (15:34) 2 (19) Часть 2 (13:24) Читает М. Петрова. В. Тихов, гусли. Запись 1978 г.

10. СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ Слова неизвестного автора, обработка Л. Яхнина. Музыка - А. Чайковский. 1 (20) Часть 1 (18:05) 2 (21) Часть 2 (21:54) Читает Виталий Соломин. Режиссёр В. Иванов. Струнная группа оркестра кинематографии. Дирижёр В. Понькин. Запись 1989 г..