01. "Он живой и светится"
02. Надо иметь чувство юмора
03. Слава Ивана Козловского
04. Одна капля убивает лошадь
05. Красный шарик в синем небе
06. Кот в сапогах
07. Сражение у чистой речки
08. Друг детства
09. Дымка и Антон
10. Ничего изменить нельзя
11. Заколдованная буква
12. Синий кинжал
13. Мотогонки по отвесной стене
14. Третье место в стиле баттерфляй
15. Сверху вниз, наискосок!
16. Не пиф, не паф!
17. Англичанин Павля
18. Смерть шпиона Гадюкина
19. Старый мореход
20. Запах неба и махорочки
21. Двадцать лет под кроватью
22. Девочка на шаре
23. Расскажите мне про Сингапур
24. Что я люблю
25. ...и чего не люблю!
26.Что любит Мишка
27. Тайное становится явным
28. Профессор кислых щей
29. Главные реки
30. Зеленчатые леопарды
31. Удивительный день ч1
32. Удивительный день ч2
33. И мы!..
34. Шляпа гроссмейстера
35. Ровно 25 кило
36. Здоровая мысль
37. Похититель собак
38. "Где это видано, где это слыхано..."
39. Куриный бульон
40. ...бы
41. Арбузный переулок
42. Слон и радио
43. Не хуже вас, цирковых
44. Мой знакомый медведь
45. Гусиное горло
46. Рыцари
47. На Садовой большое движение
48. Человек с голубым лицом
49. Рабочие дробят камень
50. Пожар во флигеле, или подвиг во льдах...
51. Хитрый способ
52. Как я гостил у дяди Миши
53. Белые амадины
54. Чики-брык
55. Подзорная труба
56. Дядя Павел истопник
57. Фантомас
58. Приключение
59. "Тиха украинская ночь..."
60. Сестра моя Ксения
61. Поют колёса — тра-та-та