1. БАБА-ЯГА Народная, обработка А.Афанасьева читает Лариса Лужиина 1 (1) Баба-Яга (5:55) 2 (2) Хрустальная гора (5:58) 3 (3) Иван царевич и Белый полянин (15:54) 4 (4) Загадки (3:37) 5 (5) Солдат избавляет царевну (11:05)

2. ГУСИ-ЛЕБЕДИ Народная, обработка А.Афанасьева читает Борис Иванов 1 (6) Гуси-лебеди (5:47) 2 (7) Волк-дурень (12:01) 3 (8 Василий-царевич и Елена Прекрасная (19:02) 4 (9) Правда и Кривда (4:07)

3. ИВАНУШКА-ДУРАЧОК Народная, обработка А.Афанасьева читает Юрий Чернов 1 (10) Иванушка-дурачок (7:49) 2 (11) Горе (12:51) 3 (12) Фома Беренников (10:11) 4 (13) Купленная жена (15:08)

4. КОНЁК-ГОРБУНОК П.П.Ершов читает Жанна Рождественская 1 (14) Конёк-горбунок (Часть 1) (19:55) 2 (15) Конёк-горбунок (Часть 2) (28:48) 3 (16) Конёк-горбунок (Часть 3) (29:40)

5. МОРОЗКО Народная, обработка А.Афанасьева читает Татьяна Родионова 1 (17) Морозко (5:47) 2 (18) Кот и лиса (9:30) 3 (19) Напуганные медведь да волки (7:49) 4 (20) Вор (10:24) 5 (21) Дурак и берёза (7:01) 6 (22) Не любо - не слушай (4:45)

6. ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Народная, обработка А.Афанасьева читает Александр Пашутин 1 (23) По щучьему велению (6:55) 2 (24) Купеческая дочь (14:04) 3 (25) Колобок (4:57) 4 (26) Солдат и царь (11:44) 5 (27) Лиса и тетерев (1:07) 6 (28) Заяц и мужик (1:25)

7. СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ А.С.Пушкин читает Александр Пашутин и Татьяна Родионова 1 (29) Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях (27:42) 2 (30) Сказка о золотом петушке (12:59)

8. СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ А.С.Пушкин читает Александр Пашутин и Татьяна Родионова 1 (31) Сказка о царе Салтане (48:17)

9. ДЕВОЧКА СНЕГУРОЧКА В.И.Даль читает Юрий Голышев 1 (32) Девочка Снегурочка (9:03) 2 (33) Старик-годовик (2:07) 3 (34) Война грибов с ягодами (3:50) 4 (35) Про мышь зубастую да воробья богатого (10:36) 5 (36) Журавль и цапля (6:49) 6 (37) Лучший певчий (3:28) 7 (38) Медведь половинщик (7:19)

10. ТРИ МЕДВЕДЯ Л.Н.Толстой читает Игорь Кашинцев 1 (39) Три медведя (5:33) 2 (40) Собака и её тень (0:36) 3 (41) Праведный судья (9:15) 4 (42) Мужик и водяной (1:29) 5 (43) Награда (1:22) 6 (44) Царь и рубашка (2:14) 7 (45) Липунюшка (3:32) 8 (46) Дележ наследства (1:00) 9 (47) Как мужик гусей делил (3:15) 10 (48) Девочка и разбойники (2:11) 11 (49) Ёж и заяц (3:30) 12 (50) Белка и волк (1:23) 13 (51) Большая печка (2:31) 14 (52) Волк и кобыла (1:06) 15 (53) Два брата (5:49).