1. БАБА-ЯГА
Народная, обработка А.Афанасьева
читает Лариса Лужиина
1 (1) Баба-Яга (5:55)
2 (2) Хрустальная гора (5:58)
3 (3) Иван царевич и Белый полянин (15:54)
4 (4) Загадки (3:37)
5 (5) Солдат избавляет царевну (11:05)
2. ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Народная, обработка А.Афанасьева
читает Борис Иванов
1 (6) Гуси-лебеди (5:47)
2 (7) Волк-дурень (12:01)
3 (8 Василий-царевич и Елена Прекрасная (19:02)
4 (9) Правда и Кривда (4:07)
3. ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
Народная, обработка А.Афанасьева
читает Юрий Чернов
1 (10) Иванушка-дурачок (7:49)
2 (11) Горе (12:51)
3 (12) Фома Беренников (10:11)
4 (13) Купленная жена (15:08)
4. КОНЁК-ГОРБУНОК
П.П.Ершов
читает Жанна Рождественская
1 (14) Конёк-горбунок (Часть 1) (19:55)
2 (15) Конёк-горбунок (Часть 2) (28:48)
3 (16) Конёк-горбунок (Часть 3) (29:40)
5. МОРОЗКО
Народная, обработка А.Афанасьева
читает Татьяна Родионова
1 (17) Морозко (5:47)
2 (18) Кот и лиса (9:30)
3 (19) Напуганные медведь да волки (7:49)
4 (20) Вор (10:24)
5 (21) Дурак и берёза (7:01)
6 (22) Не любо - не слушай (4:45)
6. ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
Народная, обработка А.Афанасьева
читает Александр Пашутин
1 (23) По щучьему велению (6:55)
2 (24) Купеческая дочь (14:04)
3 (25) Колобок (4:57)
4 (26) Солдат и царь (11:44)
5 (27) Лиса и тетерев (1:07)
6 (28) Заяц и мужик (1:25)
7. СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ
А.С.Пушкин
читает Александр Пашутин и Татьяна Родионова
1 (29) Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях (27:42)
2 (30) Сказка о золотом петушке (12:59)
8. СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
А.С.Пушкин
читает Александр Пашутин и Татьяна Родионова
1 (31) Сказка о царе Салтане (48:17)
9. ДЕВОЧКА СНЕГУРОЧКА
В.И.Даль
читает Юрий Голышев
1 (32) Девочка Снегурочка (9:03)
2 (33) Старик-годовик (2:07)
3 (34) Война грибов с ягодами (3:50)
4 (35) Про мышь зубастую да воробья богатого (10:36)
5 (36) Журавль и цапля (6:49)
6 (37) Лучший певчий (3:28)
7 (38) Медведь половинщик (7:19)
10. ТРИ МЕДВЕДЯ
Л.Н.Толстой
читает Игорь Кашинцев
1 (39) Три медведя (5:33)
2 (40) Собака и её тень (0:36)
3 (41) Праведный судья (9:15)
4 (42) Мужик и водяной (1:29)
5 (43) Награда (1:22)
6 (44) Царь и рубашка (2:14)
7 (45) Липунюшка (3:32)
8 (46) Дележ наследства (1:00)
9 (47) Как мужик гусей делил (3:15)
10 (48) Девочка и разбойники (2:11)
11 (49) Ёж и заяц (3:30)
12 (50) Белка и волк (1:23)
13 (51) Большая печка (2:31)
14 (52) Волк и кобыла (1:06)
15 (53) Два брата (5:49).