1. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
1 (1) Родина (А. Полячёк - Ф. Савинов) (2:41)
2 (2) Метелица (А. Варламов - Д. Глебов) (2:37)
3 (3) Ах, Настасья (музыка и слова народные) (2:44)
4 (4) Липа вековая (музыка и слова народные) (5:36)
5 (5) В деревне было Ольховке (музыка и слова народные) (3:41)
6 (6) Ах ты, душечка, красна девица (музыка и слова народные) (3:06)
7 (7) У ворот, ворот (музыка и слова народные) (2:06)
8 (8 Как на той ли на долине (музыка и слова народные) (4:36)
9 (9) Вот мчится тройка удалая (музыка и слова народные) (3:41)
10 (10) Лучинушка (музыка и слова народные) (4:19)
11 (11) Коробейники (музыка и слова народные) (2:51)
12 (12) Соловьём залётным (музыка народная - А. Кольцов) (3:03)
13 (13) Вниз по Волге-реке (музыка и слова народные) (4:52)
14 (14) Песня бобыля (музыка и слова народные) (1:51)
15 (15) Не одна во поле дороженька (музыка и слова народные) (3:21)
16 (16) Ти ж мене пидманула (украинская народная) (музыка и слова народные) (2:01)
17 (17) Там де ятрань круто виётся (украинская народная) (музыка и слова народные) (3:11)
18 (18) Как ходил-гулял Ванюша (музыка и слова народные) (2:06)
19 (19) Эх ты, Ваня, разудала голова (музыка и слова народные) (3:15)
20 (20) Ничто в полюшке не колышется (музыка и слова народные) (3:51)
21 (21) У зори-то, у зореньки (музыка и слова народные) (3:23)
22 (22) Прощай радость (музыка и слова народные) (3:14)
23 (23) Ноченька (музыка и слова народные) (3:10)
24 (24) Не слышно шума городского (музыка народная - Ф. Глинка) (3:10)
25 (25) Кольцо души-девицы (музыка и слова народные) (3:11)
26 (26) Вот мчится тройка почтовая (музыка и слова народные) (2:39)
27 (27) Вороные-удалые (музыка и слова народные) (3:11)
28 (28) Про рябинушку (музыка и слова народные) (3:17)
29 (29) Хуторок (музыка и слова народные) (3:52)
Хор Свешникова (24, 27)
Оркестр русских народных инструментов, дирижёры: В. Смирнов (1, 22), В. Федосеев (2, 3, 5-7, 12, 14-17, 19-21, 28), А. Семёнов (4, 10, 11), Д. Осипов (8, 9, 18, 29)
Секстет домр п/у Н. Некрасова (23, 25, 26)
Государственный Русский народный оркестр (13)
Записи 1952-1955 гг.
2. РОМАНСЫ
1 (30) Тройка (П. Булахов - П. Вяземский) (3:24)
2 (31) Колокольчики мои (П. Булахов - А.К. Толстой) (2:49)
3 (32) Обойми, поцелуй (М. Балакирев - А. Кольцов) (2:22)
4 (33) Выхожу один я на дорогу (Е. Шашина - М. Лермонтов) (4:54)
5 (34) Песня ямщика (А. Гурилёв - К. Бахтурин) (2:14)
6 (35) Гори, гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский) (2:52)
7 (36) Волга реченька глубока (Н. Нолинский - М. Зубова) (3:10)
8 (37) Не улетай, лебёдушка (Ф. Маслов - Я. Шведов) (3:13)
9 (38) Смотрю я вглубь лазури ясной (А. Гурилёв - слова неизвестного автора) (3:13)
10 (39) Зимний вечер (М. Яковлев - А. Пушкин) (2:50)
11 (40) Колокольчик (А. Гурилёв - И. Макаров) (3:29)
12 (41) Ах ты душечка (М. Глинка - слова народные) (1:33)
13 (42) Не искушай меня без нужды (М. Глинка - Е. Баратынский) (4:15)
14 (43) Свидание (П. Булахов - Н. Греков) (3:15)
15 (44) Ты пленительной неги полна (М. Балакирев - А. Головинский) (1:33)
16 (45) Я помню чудное мгновенье (М. Глинка - А. Пушкин) (3:22)
17 (46) Средь шумного бала (П. Чайковский - А.К. Толстой) (2:26)
18 (47) Испанская песня (М. Балакирев - М. Михайлов) (1:31)
19 (48) Серенада Дон Жуана (П. Чайковский - А.К. Толстой) (2:31)
20 (49) Мери (А. Варламов - А. Пушкин) (2:28)
21 (50) Моя бабушка (И. Шишов - П. Беранже, перевод Я. Родионова) (3:43)
22 (51) Мой Лизочек (П. Чайковский - К. Аксаков) (2:23)
23 (52) Птичка (А. Дюбюк - В. Чуевский) (2:47)
24 (53) Сладко пел душа соловушка (Р. Глиэр - А. Мерзляков) (2:48)
25 (54) Пела, пела пташечка (Н. Нолинский - слова народные) (3:07)
26 (55) Ванька-Танька (А. Даргомыжский - слова народные) / дуэт с Пантелеймоном Норцовым (1:47)
27 (56) Прости меня, прости (П. Фёдоров - А. Булгаков) / дуэт с Пантелеймоном Норцовым (3:09)
Оркестр русских народных инструментов, дирижёры: В. Федосеев (2, 3, 5, 6, 10, 20), П. Алексеев (8, 9)
Фортепиано: Н. Вальтер (11, 12, 14-17, 19, 23), А. Макаров (21, 24, 25), Б. Козель (22), С. Стучевский (26, 27)
Записи 1938-1955 гг.
3. СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ
1 (57) Песня о Москве (Т. Хренников - В. Гусев) (4:31)
2 (58) Алёнушка (Н. Богословский - А. Коваленков) (3:35)
3 (59) Звезда моей России (Н. Богословский - Л. Давидович, В. Драгунский) (3:14)
4 (60) Провожают гармониста (Ю. Милютин - Е. Долматовский) (2:30)
5 (61) Отъезд партизан (А. Новиков - Я. Шведов) (4:11)
6 (62) Берёзонька (Н. Богословский - Л. Давидович, В. Драгунский) (4:33)
7 (63) Вьётся вдаль тропа лесная (Б. Мокроусов - Н. Лабковский) (2:40)
8 (64) Сыграй про очи карие (А. Новиков - В. Винников, В. Крахт) (3:12)
9 (65) Как соловей о розе (Т. Хренников - П. Антокольский) (2:22)
10 (66) Первая любовь (А. Долуханян - Л. Некрасова) (3:30)
11 (67) Ереванский вечер (А. Долуханян - А. Граша, пер. Л. Некрасова) (3:23)
12 (68) Помнишь, мама (Н. Богословский - Н. Доризо) (2:55)
13 (69) Где ты, утро раннее (Н. Богословский - А. Жаров) (3:02)
14 (70) Песня о песне (Т. Хренников - В. Тихонов) (3:33)
15 (71) Письмо в Москву (Н. Богословский - М. Тевелев) (2:22)
Эстрадный оркестр п/у В. Кнушевицкого (2, 4-6, 12, 13)
Оркестр народных инструментов п/у П. Алексеева (3)
Оркестр п/у А.Ковалёва (7)
Государственный русский народный оркестр п/у Д. Осипова (8
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижёр Ю. Силантьев (10, 11)
Фортепиано: Т. Хренников (9), С. Погребов (15)
Записи 1952-1955 гг.
4. ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕСНИ
1 (72) Тиритомба (итальянская народная песня, обработка Г. Дудкевич) (2:29)
2 (73) Флорентийская песня (Пимпинелла) (итальянская народная песня в обработке П. Чайковского, перевод Н. Райского) (2:45)
3 (74) Пимпинелла (на итальянском яз.) (итальянская народная песня в обработке П. Чайковского) (2:41)
Оркестр ВРК, дирижёр А. Орлов (1)
Н. Вальтер, фортепиано (2, 3)
Записи 1947-1955 гг.
5. АРИИ ИЗ ОПЕР
1 (75) Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» (на итальянском яз.) (Г. Доницетти - Ф. Романи) (4:47)
2 (76) Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль» (А. Аренский) (2:19)
3 (77) Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» (П. Чайковский - К. Шиловский) / дуэт с Ларисой Авдеевой (3:18)
4 (78) Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» (П. Чайковский - К. Шиловский) (7:20)
5 (79) Песня Левко «Спи моя красавица» из оперы «Майская ночь» (Н. Римский-Корсаков) (3:02)
6 (80) Каватина Князя из оперы «Русалка» (А. Даргомыжский) (6:26)
7 (81) Речитатив и каватина Владимира из оперы «Князь Игорь» (А. Бородин) (5:24)
8 (82) Романс Владимира из оперы «Дубровский» (Э. Направник - М. Чайковский) (3:21)
9 (83) Песня Алёши из оперы «Добрыня Никитич» (А. Гречанинов) (2:41)
10 (84) Песня Торопки из оперы «Аскольдова могила» (А. Верстовский - М. Загоскин) (2:39)
11 (85) Ариозо Германа из оперы «Пиковая Дама» (П. Чайковский - М. Чайковский) (3:03)
12 (86) Индийская песня Вагоа из оперы «Юдифь» (А. Серов) (3:56)
13 (87) Ария Надира из оперы «Искатели жемчуга» (Ж. Бизе - М. Карре, Э. Кормон) (4:04)
14 (88) Песенка Герцога из оперы «Риголетто» (Дж. Верди - Ф. Пьяве) (2:21)
15 (89) Застольная песня из оперы «Травиата» (Дж. Верди - Ф. Пьяве) / дуэт с Ириной Масленниковой (3:04)
16 (90) Романс Лионеля из оперы «Марта» (Ф. Флотов - В. Фридрих) (3:13)
17 (91) Рассказ Лоэнгрина из оперы «Лоэнгрин» (Р. Вагнер - либретто автора, перевод В. Коломийцева) (6:43)
18 (92) Каватина Фауста из оперы «Фауст» (Ш. Гуно - Ж. Барбье, М. Карре) (4:50)
19 (93) Романс Вильгельма из оперы «Миньона» (А. Тома- Ж. Барбье, М. Карре) (4:28)
20 (94) Ария Вертера из оперы «Вертер» (Ж. Массне - Э. Бло, П. Милье, Ж. Гартман) (2:56)
21 (95) Ария Каварадосси из 3-го действия оперы «Тоска» (Дж. Пуччини - В. Сарду, Л. Иллика и Дж. Джакоза) (2:55)
Оркестр Большого театра СССР, дирижёры: В. Небольсин (2, 5, 14, 17, 18, 21), Б. Хайкин (3, 4, 11, 19), А. Мелик-Пашаев (7, 16), Л. Штейнберг (9), С. Сахаров (15), А. Орлов (20)
Симфонический оркестр ВРК п/у М.Жукова (10)
Оркестр Московской филармонии, дирижёр С. Самосуд (13)
Записи 1949-1955 гг.
